CCL雙龍搶珠 目標價飛高高

CCL雙龍搶珠 目標價飛高高

AI供應鏈受美股回檔影響、加上漲多後市場不時有利空傳聞侵擾,近期股價表現不如意,外資此時也坐不住,跳出來護航基本面優異的CCL雙雄,匯豐升評臺光電、推測合理股價500元,與摩根大通的股價預期相同,市場最高是金控旗下投顧的610元;同時,匯豐給予臺燿的200元股價預期,則超越高盛的170元。

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匯豐證券認爲,CCL在AI伺服器中的內含價值將是傳統伺服器時的6倍,考量AI伺服器出貨量可能成長100%以上,切入相關領域的CCL供應商毛利率將有顯著成長空間,推估臺光電、臺燿2023~2024年的毛利率,將分別從27.4%增長爲29.6%,以及從20%成長至23.8%。

根據樂觀派研究機構估算,臺光電每股稅後純益(EPS)將從2023年的15元左右,大增至2024年的24元,年增率高達60%。臺光電最新也公告7月營收,端出月增13%、年增10%佳績,呼應外資正向觀點。

值得注意的是,臺燿獲利的跳增幅度,比起臺光電可說有過之而無不及。外資估計,臺燿2024年EPS來到9.97元、相當每股賺接近一個股本,獲利年增率是驚人的202%。

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